ACCIÓ, la agencia catalana para la competitividad de la empresa acaba de publicar su informe sectorial sobre el packaging con datos actualizados a febrero de 2026. El documento ofrece una radiografía del mercado mundial y de las fuerzas que están reconfigurando el sector a escala global.

Recogemos aquí los elementos más relevantes para los miembros de amec.

_
Un mercado grande, estable y en crecimiento sostenido

El packaging es uno de los sectores industriales más resilientes del mundo. Con un mercado global que alcanzó 1,28 billones de dólares en 2025, ha crecido a un ritmo anual del 4,4% en la última década y se espera que mantenga un crecimiento del 3,16% anual hasta 2035, cuando rozará los 1,75 billones de dólares.

No es un sector cíclico en sentido estricto: su demanda está ligada al consumo de bienes de primera necesidad, lo que le otorga una estabilidad estructural que pocos sectores industriales pueden igualar.

_
El reparto geográfico del consumo

Asia lidera en volumen total y sigue ganando peso (+2 puntos desde 2015), impulsada por el crecimiento de su clase media y la expansión del comercio moderno. América del Norte lidera en consumo per cápita, con el doble que Europa. África, con el consumo más bajo del mundo, se perfila como la región con mayor potencial de crecimiento estructural en las próximas décadas.

Europa, en cambio, pierde cuota relativa (-2,4 puntos desde 2015), aunque sigue siendo el mercado más exigente regulatoriamente y uno de los más atractivos para la inversión.

_
Los sectores cliente que tiran del crecimiento

La alimentación sigue siendo el gran motor del sector, concentrando casi la mitad del consumo mundial. Pero los segmentos que crecen más rápido son otros:

• Salud: 5-7% de crecimiento anual, impulsado por el envejecimiento de la población y la expansión de la biotecnología. Es el segmento de mayor dinamismo del sector.
• Alimentación para mascotas: 5-6%, con la humanización y premiumización de los productos como palancas clave.
• Foodservice: 4-5%, ligado al consumo práctico y en movilidad.
• Bebidas: 3-4%, con innovación en formatos premium y sistemas de recarga.
• Belleza y bienestar: 3-4%, con tendencia creciente hacia envases de vidrio y recargables.

_
Para los fabricantes de maquinaria de packaging, estos datos tienen una lectura directa: los segmentos de mayor crecimiento son precisamente los que requieren soluciones de envasado más sofisticadas, con mayores exigencias técnicas en materia de barreras, higiene, precisión y trazabilidad.

_
Los materiales: el plástico resiste, pero el sistema cambia

El informe ofrece una lectura matizada sobre la evolución de los materiales, alejada de los titulares simplistas sobre el fin del plástico. El plástico sigue siendo el material dominante por razones objetivas: precio competitivo gracias a la abundancia de polímeros vírgenes, versatilidad técnica insuperable en muchas aplicaciones críticas de alimentación y bebidas, y (dato contraintuitivo) una huella de carbono frecuentemente inferior a la de alternativas como el papel, el vidrio o el metal.

Sin embargo, se observan sustituciones reales en categorías concretas:

• Pan envasado: de bolsas de plástico a papel (-9 puntos porcentuales)
• Comidas preparadas congeladas: de bandejas de plástico a papel (-2 pp)
• Conservas de pescado: de latas metálicas a bolsas y envases mixtos (-5 pp)
• Fórmula infantil en polvo: de envases rígidos de papel a bolsas flexibles (-5 pp)
• Refrescos: de latas metálicas a botellas de plástico (-3 pp)

_
El cartón y el packaging flexible son los grandes beneficiados de estas transiciones y los que registrarán mayor crecimiento en valor hasta 2030.

_
Europa, imán para la inversión global en packaging

Entre 2020 y 2025, la Unión Europea atrajo 132 proyectos de inversión extranjera directa en el sector del packaging, con una inversión total de 2.309 M€ y la creación de más de 6.200 empleos. Los datos revelan quién apuesta por Europa y dónde:

Principales países inversores (por capital):

• EE.UU. — 702 M€
• Suiza — 267 M€
• Alemania — 160 M€
• Canadá — 158 M€
• Japón — 138 M€

_
Principales destinos (por capital):

• Alemania — 602 M€
• España — 449 M€
• Francia — 311 M€
• Polonia — 259 M€
• Austria — 144 M€

_
Los EE.UU. invierten en Europa más del doble que el segundo país del ranking, lo que refleja el atractivo del mercado europeo para los grandes operadores globales del sector.

_
Las ocho tendencias que reconfiguran el sector

El informe identifica ocho fuerzas que están transformando el negocio del packaging a escala global. Las analizamos con perspectiva crítica:

• Alta concentración del sector. Las grandes fusiones están creando gigantes sin precedentes: Smurfit Kappa + WestRock, International Paper + DS Smith, Amcor + Berry. Estos grupos tienen escala para competir en precio, volumen y capacidad de I+D simultáneamente. Para las empresas medianas, esto refuerza la necesidad de diferenciarse por especialización o servicio, no por volumen.
• Polarización del mercado. La brecha entre grandes operadores globales y empresas locales se amplía, pero cada segmento de cliente tiene criterios de compra distintos. Las multinacionales priorizan innovación, garantía de suministro y coste total. Las marcas líderes nacionales valoran la capacidad de diseño y la flexibilidad. Las pymes y retailers regionales buscan agilidad, personalización y servicio de proximidad. Esta polarización es, paradójicamente, una oportunidad para quien sepa posicionarse con claridad.
• Sostenibilidad como commodity. La sostenibilidad ha dejado de ser un elemento diferenciador para convertirse en un requisito de entrada al mercado, especialmente en Europa. Lo relevante del informe es el dato sobre el consumidor final: en ninguno de los mercados analizados (ni siquiera en los europeos más avanzados) la sostenibilidad aparece entre los tres primeros criterios de compra. Los consumidores siguen priorizando seguridad alimentaria, vida útil del producto y facilidad de uso. Son las regulaciones, no la demanda de los consumidores, las que están forzando el cambio.
• Competencia en acceso a materiales reciclados. La demanda de materiales reciclados de calidad supera ya a la oferta disponible, lo que genera presión en precios y está llevando a grandes grupos a integrarse verticalmente en el reciclaje. Empresas como Alpla, Amcor o Coca-Cola están invirtiendo directamente en capacidad de reciclaje para asegurar su suministro. El reciclaje de plástico postconsumo crece a ritmos del 9% anual.
• Mayor complejidad en la demanda. La innovación constante en formatos, la proliferación de referencias, las tiradas más cortas y los diferentes requisitos por canal (retail, e-commerce, foodservice, farmacéutico) están presionando la planificación productiva y exigiendo mayor flexibilidad. Para los fabricantes de maquinaria, esto se traduce en una demanda creciente de soluciones modulares, con cambios de formato rápidos y capacidad de adaptación a series cortas.
• IA y herramientas digitales. La inteligencia artificial tiene aplicaciones concretas y ya operativas en todo el proceso: desde el diseño de envases y la optimización de fórmulas hasta el mantenimiento predictivo, la detección de defectos por visión artificial, la gestión de la cadena de suministro y el desarrollo comercial. Para los fabricantes de maquinaria, la digitalización abre además una vía hacia modelos de ingresos recurrentes basados en servicios digitales.
• Creciente competencia de países de bajo coste. China representa ya el 35% de la producción mundial de maquinaria de packaging (frente al 20% en 2019) y se ha convertido en la tercera potencia exportadora del sector con más de 6.000 M$ en ventas internacionales en 2024, impulsada por programas gubernamentales de apoyo a la manufactura avanzada. Alemania mantiene el 25% de la producción mundial e Italia el 15%. La competencia china ya no se limita al segmento de bajo coste: está escalando hacia tecnología cada vez más avanzada.
• Nuevos modelos de negocio. De forma todavía incipiente, emergen modelos de servitización tanto en fabricantes de envases (gestión de envases retornables, sistemas de depósito) como en maquinaria (pay-per-use, monitorización remota, upgrades digitales). El Reglamento PPWR europeo, con sus exigencias sobre envases reutilizables y sistemas de retorno, puede acelerar significativamente este proceso.